リフォームクラウド歩き方 – 案件・受注登録【パソコン編】

案件情報の登録

リフォームクラウドにログイン後、上部メニューの「案件」から画面を操作します。

1. 画面左下の「案件新規登録」ボタンをクリック。
2. 案件を登録したい顧客を選択して「選択」をクリック。
3. 必要情報を入力します。
   「*」は必須項目です。
4. 現場情報は顧客の情報が自動で入ります。
5. 「登録」をクリック。

受注登録

受注登録までしっかり行うことで完工してからご無沙汰のお客様、過去数年間で工事金額の高いお客様、工事回数の多いお客様などが分かるようになります。
提出した見積書なども一緒に保管できるので管理も一元化されます。

リフォームクラウドにログイン後、上部メニューの「受注」から画面を操作します。

1. 受注登録をする案件を選択します。
2. 左に青いアイコンがあるものは既に「受注登録」している案件になります。
3. フィルをアップロードから見積書や注文書などのデータもアップできます。
4. 必要情報を入力します。
5. 「登録」をクリック。