リフォームクラウド歩き方 – 案件・受注登録【スマホ編】

案件情報の登録

リフォームクラウドにログイン後、上部メニューメインメニューの「案件登録」から画面を操作します。

1. 登録する顧客を検索して選択します。
2. 「*」は必須項目です。
3. 現場情報などの情報は顧客情報が入ります。
4. 「登録」をタップ。

受注登録

受注登録までしっかり行うことで完工してからご無沙汰のお客様、過去数年間で工事金額の高いお客様、工事回数の多いお客様などが分かるようになります。
提出した見積書なども一緒に保管できるので管理も一元化されます。

リフォームクラウドにログイン後、上部メニューメインメニューの「受注登録」から画面を操作します。

1. 受注登録をする案件を選択します。
2. 「受注情報」「受注金額」の2つのタブがあるので必要情報を入力します。
3. 画面左上にある「ﾌｧｲﾙｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ」から見積書や発注書ののデータもアップできます。
4. 「登録」をタップ。