リフォームクラウド歩き方 – 顧客情報を見る【スマホ編】
近くの顧客情報を検索したり、一覧で表示させたり・・・
スマートフォンで情報を扱うためのポイントを解説します！
顧客情報を
地図から確認しよう
顧客情報（地図）
リフォームクラウドにログイン後、左上のメインメニューの「顧客一覧」から画面を操作します。
- 位置情報を許可している場合、今いる地点が地図の中心になります。
- 位置情報を許可していない場合、店舗情報の住所が中心になります。
- 地図の下にある「このエリアを検索」をクリックするとエリア内の顧客情報が地図表示に表示されます。
-
地図上で近い場所のピンはクラスター表示（まとめて表示）されます。
地図を拡大するか、クラスター表示をクリックすると地図が拡大され別々に表示されます。 - 地図上のアイコンをタップすると顧客情報が下に表示されます。
- 「住所検索」から地図の中心を移動できます。
顧客情報を
リストから確認しよう
顧客情報の一覧
リフォームクラウドにログイン後、左上のメインメニューの「顧客一覧」から画面を操作します。
- 右下の「リスト表示」で切り替えられます。
- 1ページに表示される件数は100件です。
100件以降は右上のボタンから切り替えてください。 - 上部にあるタブで顧客タイプを切り替えられます。
- 上部にある検索窓で「住所」「顧客名」「電話番号」で検索ができます。
- 検索窓の横にあるアイコンをタップすると詳細検索画面が表示されます。
OB客は受注している案件が1つ以上入っていればOB客になります。
検索は「あいまい検索」になります。
電話番号は「電話番号」「電話番号2、3」が検索対象です。