リフォームクラウド歩き方 – 顧客登録【スマホ編】

スマートフォンから顧客の登録

リフォームクラウドでは、顧客情報に案件、ファイル、メンテナンスなど情報が紐づいてきます。
スマートフォンで今いる場所から簡単に登録できたり近くの場所を探したりできます。
まずは顧客情報を登録してみましょう！

顧客情報を
登録しよう

顧客情報の登録

リフォームクラウドにログイン後、上部メニューメインメニューの「顧客登録」から画面を操作します。

  1. 必要情報を入力します。
    「*」は必須項目です。
  2. 初期画面では、必要最低限の項目のみが表示されているので「全ての項目を表示」で切り替えできます。
  3. 「登録」をタップ。

地図表示でピンが立たない場合、入力した住所に間違いがないか確認してください。

同じお客様が重複して登録されないよう、電話番号での重複チェックをして登録できないようになっています。

地図から
住所登録

地図から住所登録

顧客、案件などの登録で「地図から登録」をタップ。

  1. 位置情報許可が「ON」になっている場合は、今いる現在地が中心に。
    「OFF」になっている場合は、店舗情報の住所が中心に表示されます。
  2. 地図が表示されます。画面左上の「住所検索」から地図の移動が可能です。
  3. 地図上をタップすると地図上にピンが立ち、その地点の住所が表示されます。
  4. ピンはドラッグすることで位置の修正ができます。
  5. 地図の人アイコンを地図上にドラッグするとその位置のストリートビューが確認できます。
  6. 「登録」をタップすると自動で住所が入力されます。