リフォームクラウド歩き方 – ランクの設定

顧客、見込み客、案件のランクを設定しましょう！
ランクをきちんと設定しておくことで、後々顧客情報の整理がしやすくなってきます。
一度設定してしまえば、後から変えることはほとんどない場所なので最初に設定しましょう
（顧客ランクは、工事金額・最終完工日からの自動設定も可能です。）

見込みランクを
設定しよう

リフォームクラウドにログイン後、「マスタ管理」⇒「ランクマスタ」⇒「顧客見込みランク」から画面を操作します。

画面右上の「新規登録」ボタンをクリック。
必要情報を入力します。
顧客見込みランク名は、顧客詳細画面でランクを選択するプルダウンで表示されます
略式表示は、設定した背景色と文字色でリストなどの一覧表示で表示されます。
例）ランク名：ゴールド　略式表示：Ｇ
背景色、文字色の設定は緑のボタン（カラーピッカー）をクリックして設定してください。

案件の見込みランクを設定する場合は、「マスタ管理」⇒「ランクマスタ」⇒「案件見込みランク」から同様に設定してください。

背景色、文字色に同じような色を設定すると見えづらくなってしまいますので極力反対色を設定する方が見やすくなります。

リフォームクラウドでは、「総事金額」「最終完工日」から顧客ランクを付けていきます。

まずは、工事金額の設定をします。
「マスタ管理」⇒「ランクマスタ」⇒「顧客ランク（工事金額）」から画面を操作します。

画面右上の「新規登録」ボタンをクリック。
必要情報を入力します。
顧客ランク名は、顧客詳細画面でランクを選択するプルダウンで表示されます
略式表示は、設定した背景色と文字色でリストなどの一覧表示で表示されます。
例）ランク名：ゴールド　略式表示：Ｇ
背景色、文字色の設定は緑のボタン（カラーピッカー）をクリックして設定してください。
工事金額に総工事金額を入力します。（単位：円）

次に、最終完工日の設定をしましょう。
「マスタ管理」⇒「ランクマスタ」⇒「顧客ランク（最終完工日）」から画面を操作します。

顧客詳細画面のプルダウンで確認してみてください。
設定した「工事金額」+「最終完工日」で選択ができるようになります。

顧客一覧画面では、ランクの列に設定した背景・文字色で略式表示の「工事金額」+「最終完工日」で表示がされています。

オプション機能で登録されている案件情報から 自動で顧客ランクを更新する機能もあります。

日頃入力する案件の情報から自動で更新されるので更新漏れが防げます。
是非、ご活用ください。