リフォームクラウド歩き方 – 最初の設定
ログインが出来たらまず、会社情報などの設定を行っていきます。
一度設定をすれば後から編集することもほとんどないので先に確認しておきましょう。
店舗情報を
設定しよう
店舗情報の設定、編集
リフォームクラウドにログイン後、「マスタ管理」⇒「会社情報管理」⇒「店舗」から画面を操作します。
- 画面右上の「新規登録」ボタンをクリック。
- 必要情報を入力して「登録」をクリック。
- 編集したい場合は、該当の店舗の「編集」ボタンから行ってください。
最初、店舗情報は店舗名が空欄の状態で登録いただいた時の住所が入っています。
店舗がない場合は、このままお使いください。
関連タグの設定
関連タグを設定する
「管理者アカウント」または「マスタ管理操作権限」のあるアカウントから 「マスタ管理」⇒「会社情報管理」⇒「社員」から画面を操作します。
- 画面右上の「新規登録」ボタンをクリック。
- 任意の【関連タグ名称】を入力。
- 「登録」をクリック。
「有効フラグ」のチェックを外すと表示されなくなります。
関連タグの並び替え
「管理者アカウント」または「マスタ管理操作権限」のあるアカウントから 「マスタ管理」⇒「会社情報管理」⇒「社員」から画面を操作します。
- 画面右上の「並び替え」ボタンをクリック。
- 編集欄の三本線マークをドラッグして任意の順番に並び替えてください。
- 並び替えが完了したら画面右上の「並び替え登録」をクリック。
関連タグは、自社内で自由に設定できます。（最大99個）
「現場見学会OK」「DM送付対象」などご自由に設定してください。
設定したタグは顧客一覧の絞込みで検索も可能でCSVに出力もできます。