【PC】関連タグの設定方法

この記事で学べることお客様の属性を設定することが出来ます。
例えば、
・ホームページに施工事例として掲載しているお客様
・現場見学会がOKなお客様
など会社独自に設定して絞り込みが可能です。

関連タグの設定方法(動画)

関連タグの設定方法

1)メインメニュー「マスタ管理」⇒「関連タグ」の中の⇒「関連タグ」を選択。
関連タグの設定001
2)右上の「新規登録」ボタンをクリックします。

3)名称を入力して「登録」ボタンを押します。「有効フラグ」のチェックを外すと表示されなくなります。
関連タグの設定002
4)表示順を変更したい場合は、右上の「並び替え」ボタンをクリックします。
関連タグの設定004
5)「編集」欄のボタンをドラッグして行を入れ替えます。右上の「並び替え登録」ボタンを押して並び順を確定させます。
関連タグの設定006
6)「部位」「マイカー種別」も同様に設定が可能です。
関連タグの設定

ポイント部位は、顧客情報の「部位」「見込み部位」、
案件情報の「工事部位」に反映されます。